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风险投资及上市机构如何看购物中心餐饮
发布时间:2021-09-25 00:42
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本文摘要:【中华餐饮网 http://www.cy8.com.cn/ 北京专稿 文/李娜】2013年10月17号18号为期两天的亚洲购物中心餐饮行业发展峰会在北京悠唐皇冠假日酒店,本次与会有餐饮品牌、商业地产公司、餐饮投资融资机构及媒体朋友。风险投资及上市机构如何看购物中心餐饮。让我们恩邀红杉资本副总平怡,渣打银行必要投资部董事曾祥云,贝恩资本继续执行董事李立明,锴清投资董事应丽。 应丽来主持人。

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【中华餐饮网 http://www.cy8.com.cn/ 北京专稿 文/李娜】2013年10月17号18号为期两天的亚洲购物中心餐饮行业发展峰会在北京悠唐皇冠假日酒店,本次与会有餐饮品牌、商业地产公司、餐饮投资融资机构及媒体朋友。风险投资及上市机构如何看购物中心餐饮。让我们恩邀红杉资本副总平怡,渣打银行必要投资部董事曾祥云,贝恩资本继续执行董事李立明,锴清投资董事应丽。

应丽来主持人。应丽:我再行自我介绍一下,我们现在每一位基金都自我介绍一下,因为之前和几位餐饮界的老总聊起来,样子大家同行之间都十分的熟知,但是对基金还是有一些陌生,我们用通俗的语言谈就是我们是做到风险投资或者是做到投资基金股权投资的,那投资的阶段呢,各个基金有偏爱,还包括他投资的重点和方向都有一定的选择性。

那我是来自锴清投资的董事我叫应丽,那我们锴清投资是一家美元投资基金,之前我们是在美国专心于做到消费者行业的投资,主要的投资方向分成三个大类, 个是食品饮料行业,第二个是服务业行业也就是还包括我们的餐饮行业,第三类就是偏重于消费品行业的会员网公司,这是我们的投资重点,我们在美国投资了很多餐饮类的公司,其中较为知名的案例一个就是近期在纳斯达克上市的做到面食快餐连锁的行业,然后是今年6月份在美国上市的,上市的时候股价是18块美金,市赢率是18倍,在上市的首日就自家下跌了 成,为了当天华尔街的10大投资新闻之一,那么到今天为止,整个股价仍然攀升到65块美金,市赢率超过了60倍的高倍,那么无论是针对境内的A股市场或者是港股或者是美国的美股,这个也是前所并未市赢率的一个高度,这是我们顺利的一个投资案例。  那么第二个是我们投资的是一个澳为首牛排馆。

这家牛排馆是正式成立于1988年是全球头家以澳洲风格为主题的美国连锁牛排馆。到目前为止呢,他有2千多家的一个规模,那么我们在美国投资这家牛排馆之后,不光是在资金方面流经了一个新的活力。那么另外一方面我们同时也把他带回了亚洲的市场来,分别在香港上海北京都进了新的门店,那么上海的日月光门店我坚信大家也十分的熟知,那么在这个月我们也将要在新的环球港(音译)班车第二家门店,我们在国内无论是在它的门店设计风格上面,还有他的品牌营销方面,我们的团队都为他获取了很多的电子货币服务,这也是我们近期顺利的一个案例。

  那现在我们从2012年的下半年开始,就把我们的投资重点也不断扩大到了中国的内地市场,所以还包括中国很多的一个餐饮企业呢,我们都在紧密的注目,也在看一些较为好的投资机会,所以也很高兴参与今天的会议,会议之后如果大家有兴趣可以展开一个之后的交流。  平怡:我讲解一下红杉,只不过红杉 早于是1972年就开始正式成立了,在美国正式成立了。那么到现在有多年的历史了。

那么在美国我们主要专心于投资一些互联网高科技的公司,那么整个红杉全球至今为止早已转了8百多家公司,有150多家上市和解散的公司,然后红杉投资公司基本上上市占到到整个纳斯达克整个市值的20%在美国基本上所有可以想起的互联网企业我们都转了,还包括乔布斯的 份儿商业计划书里面还放到美国红杉的办公室,他去世的时候还拿出来做到纪念。在美国我们十分顺利,在中国我们是2005年转入到中国,我们现在在中国也是第8个年头了,管理着20多个亿的美金和40多个亿的人民币的基金收益,我们在中国是转了150多家公司,有30多家上市公司都是在美股然后港股以及A股都有很多上市公司,那么红杉内部只不过也和他很相近,我们也是分行业的互联网一项是较为强项的行业,和国内一样,如果大家看见国内的互联网公司,还包括阿里巴巴,还包括大众评论和餐饮更加涉及的一些,美团,美丽说道,基本上国内的互联网公司我们都基本上都有牵涉到。然后还包括京东商城这些,然后我们另外一个点就是消费品消费者也是大家在商场里面看见的衣食住行这些,餐馆里面看见的食品饮料,然后服务类的行业,以及金融类的行业,这个都算数在消费者行业。

  然后另外一块儿是医疗,第4块也告诉清洁能源,我们内部是这样来分的,我实在餐饮这个领域在我们基金仍然是占到的较为最重要的一个资源,就是大家专门有一些同事花上很多的时间在这个行业,我们 早于参予餐饮业的投资是在07年,当时我们转了小天鹅,转的乡村恩,乡村恩当时投就是几十家店的规模,现在早已2百家店的规模,在10年在美国上市了,实质上也是非常让市场十分愤慨也是头家中国的餐饮企业在美国上市,然后当时乡村基也回头了很长时间,当中有很多的问题,还包括上市之后遇到很多企业的困境也好,市场的困境也好,我感觉我们现在还是乡村基的投资者,所以也有持续大约6,7年的时间,我们也是北京的这家公司是我们投资的,所以红杉这家企业是花上了很长时间在思索这个行业,也对企业整个短期投资,长期投资我们都有投资,对企业各个阶段也是有非常的理解。然后我实在只不过我感叹一下,我昨天晚上只不过在网上做到了一个很非常简单的一个测试,然后我刷了一下在美国上市的餐饮公司大约有多少个,大约我刷了一下,大约有5个配备,大约是80,90个,然后我又坎了一下日本,日本大约有4个配备大约70多家上市公司,我再行回去坎了一下中国,还包括A股港股我特了一下大约上市的餐饮企业就是10来家。

然后这个实质上让我实在中国这个餐饮知道还是刚刚开始跟上的阶段,因为你想要中国占到世界人口差不多1/5,我们上市公司才只有十几家别人都是几十家。我看几个大的数字,我说道几个名字,麦当劳1百个亿的收益,3百多家的店,现在在国内游1700多家的店肯德基8百亿的收益,差不多80倍的利润,然后3万多家店,在中国是4千多家店。

然后汉堡王,汉堡王差不多1百亿的收益,然后将近8,9个亿的利润,有1万多家店,连就是美国芝士蛋糕这样的公司他也有1百多亿的收益,差不多利润我看看大约也是大几百家店这样的一个规模,所以我又看了中国的上市公司,我们如果看香港更大的是大家乐他大约是50亿的销售,6亿的利润,50多家店地然后是味千这两个是遇到一些问题的,大约6百多家店,接下来都是翠华也上了规模什么的都小很多,所以我自己感觉看这些数字很非常简单,就是中国这么大的一个市场,这么地大物博这么深远影响的餐饮文化,我想要对餐饮行业来说前面的10年20年不过是在打基础,未来的10年20年知道是一个黄金的10年20年,所以我实在这也是为什么资本对就是不管是投资人也好,从投资的角度也好,从对外招商的角度也好,大家都在注目这个行业,因为这个行业就是君主专制的行业,所以我实在这两年很多餐饮遇到各种各样的问题,只不过是好事,就是说有很多问题大家可以让他认清,只不过也是整个餐饮可以做到一个,只不过是有一个统合的一个过程。所以我感觉这个是一个十分好的时间点,我们基金是仍然注目餐饮,也期望需要回来餐饮有所不同阶段,10家店我们也不会看,50家店我们也不会看,1百家店我们也不会看,因为有所不同的公司有所不同的阶段可以必须基金公司,我想要基金公司可以做到很多事,不光是钱,我非常简单的讲解一下,大约是这样。

曾祥云:我再行自我介绍一下我是渣打银行投资部董事曾祥云,我们这个板块和下面所有的板块都不过于一样,我们是做到资本运作的一个板块,那么从刚餐饮的运营,就是还包括刚的芝士蛋糕我们主要是做到运作的,今天有两个话题,就是 个问题为什么餐饮企业要去找资本,第二个问题就是资本如何自由选择餐饮企业,我们谈 个问题就是说为什么我们不会躺在这里,只不过我们个别老总关系也不俗,常常在一起看项目,也在交流,那么对于我自己的感觉就是你这个餐饮企业并不是每一家都会寻找资本,资本也不是每一家企业都会看,本身资本企业有这么一个发展壮大的概念,如果你有一个发展壮大的概念,有一个和资本市场接入的一个点子,那么这时候我们有一个交流合作,那么对于渣打银行的理解,我们是一个投资的银行,那么这些和必要运营的银行也不过于一样,那么除了股权投资之外也是利用渣打银行在债务投资和资本服务和上市公司的成交价方面,也期望带给一个仅有金融的一个仅有金融平台的一个概念,期望协助我们国内企业,不光只是一个银行,我们期望可以同时造就,当然餐饮企业借债本身有一些各方面的一些考量,比如说一些新的企业,没借贷者你去借债,是不是可以通过我们股票投资,就是带给一些问题,这个也是我们在考虑到的问题,我们期望给我们很多企业带给一些反对,不光是一个资金,同时还有一些还包括刚谈到的一些行业的统合机会,大家都就是指较为低的角度来考虑到这个问题,然后也是期望老大我们企业现有的股东构建一个资本电子货币的过程,那么这个电子货币的一方面。现在在香港和A股,大家也告诉在香港上市,要必须超过一个资本,那么刚徐总也谈了通过出售一个战略型的企业,或者是并购基金我们找到在中国市场发售的一个途径,那么在这一点上我们自己感觉可以给我们投资餐饮企业,带给所谓的电子货币服务,我们可以多带给一些投资伙伴或者是多获取一些投资建议,那么在运营上我们不是内行,我们期望利用整个投资企业,同时带给一些资本,还有一些所谓的战略反对,这是我们渣打银行的一些投资战略。  李立明:谢谢大家非常感谢大家给我们这么一个机会我们展开一个交流,我很短的讲解一下贝恩投资,贝恩投资是一家全球基金公司,目前管理7百亿基金,那么在有专门的亚洲基金,我们现在这个平台有20几亿的美金在管理之中,贝恩也是看上了中国市场这个机会,消费和餐饮只不过是贝恩仍然十分注目的领域,我们也转的较为多。

像在美国的FA这是一个做到酒品的一个店,还有汉堡王是我们做到的,然后披萨,在日本我们做到了一家更大的有3千多的店,还有20多个品牌,有各种各样的经营模式都有,你看我们的投资只不过从家庭做到下来不吃的,到做到快餐各种有所不同的都有牵涉到,还包括还有面包圈这样的连锁店我们都做到,我们也是看的较为多,看的较为浅,相对而言我们也是投资的较为晚一些,恰好有两个问题, 个问题就是为什么必须投资基金来投资,我实在我们自己的解读,我们也看了很多和很多老总都聊过,还包括国内也还包括国外的。   个就是资本本身,很多基金都有这一点,也是很最重要的,为企业更进一步扩展进新店,第二个就是我们常常说道的人,就是各位老总也托的十分多,怎么管理这个人,怎么经营尤其是管理50家店到1百家店更加多的时候,这个时候我们有一个专门的管理模式,叫投购团队,专门老大企业一起来提升各个方面不管是订购或者是涉及的软件来协助核心管理,这一块儿主要也源于于我们转了美国十分大的企业,这些都是上百家,像日本这家企业也是有上千家的店,这些运作模式有一些可以用,有一些不可以,但是在这方面我们也累积很多的经验,有各方面的人才协助企业,或者是给企业获取更佳的协助,第三个我实在就是资源的问题,就是资源像日本做到的十分大,3千多个店,有三个品牌做到的更大,我们在协助他做到了几件事其中 件就是联系人,第二点就是需要老大企业做到的很好。他在美国是十分大的,但是这些店都是自己渐渐宽一起的,不是做到了很多的广告广告宣传等等,他的店在日本都是二流的都是街边店,所以这个时候我们协助他怎么样投资品牌更大运营模式,那么老大他做到的第二点就是成本掌控,他在各个店里面都可以做,确实的餐饮店里面,确实的全职员工只有两个人,他大量的用钟点工,就是按一个铃就有服务员过来,这个不是服务员在旁边看著,这个就是基于日本人工很喜,这方面我们也给他展开了很多提高,第三件事情就是刚谈的只不过他是相当大的品牌,他有相当大的海外扩展的意愿,那么就可以借出他一套很好的流程体系,第二点他有很好的品牌,这一点都不利于我们协助他寻找海外更佳的机会,这样针对我们辩论的问题,我们总结一下我们有钱人,有人还有更好的资源,这有可能是一个好的建议,好的思路需要给企业所带给的。

  应丽:好的,谢谢各位给我们一些投资的思路,我们刚早已跳跃到第二个话题了,就是怎么样的一个餐饮企业和受到投资的亲睐,这样我可以再行共享一下我的观点。那么就就是指第三点我们从一个定量定性的指标来看, 个就是看它的商业模式,因为现在中国有很多业态的餐饮企业,我们期望需要寻找一个细分领域里面需要回头差异化的公司来展开投资,当然这个也是资本市场来看来的一个角度,甚至过于的差异化,那么第二方面就是能无法回头规模化的路线,也就是说在基金投资之后,公司能无法获得较慢的茁壮,从现有的门店到一个较慢的扩展,这是一个未来发展空间。那么第三点我们也是十分看上整个团队的一个实力,我坚信就是外部的环境每天都在发生变化,但是如果有一不得已的团队,他们一定需要在这个大大变化的环境中找到一个合适自己发展的一个路线,这是我们定性定量的一些方向,那从定量的角度来看,我想要不管就是指我们一级市场的投资基金者,或者是指将来上市之后,展开二级市场的分析师来看,基本上都是看三个指标, 个就是门店增长率,就是每一年就是现有的一些门店的话,他是不是有一个量的快速增长,那么目前从去年显然,因为受到一些国八条这些政策的影响,在做到高端餐饮的这个餐饮领域,在门店快速增长方面是受到一些冲击,那么第二个指标就是看单店的盈利的能力,那每一家门店我们都会做到一些详尽的一个数据分析。还包括这个毛利率的一个分析,到 后甚至要人工成本房租成本这个和同行比起来说是出有在一个怎么样的方位。

那么第三点就是一个门店扩展的数量,那么也不会看公司将来一个门店扩展的一个计划,以及未来这些大型的购物中心,有可能的一个选址和开店的一个计划数量。我们主要就是看这些数据,这是我们的一个方面。平怡:刚不应总也说道了十分数据性的东西,就是怎么看餐饮的,是不是从 个角度是不是想要超过这样的一个指标,我实在非常简单来说只不过归根结底就是说对资金来说,只不过资金早已是发售了,资金 看上就是餐饮不管从它的模式也好产品也好,定位也好,运营也好,是不是需要标准化,我实在说穿了就是这句话,那么能无法规模化,只不过就牵涉到到刚说道的这些问题,你的这个模式是不是便于规模化,你这个标准化怎么样,这个有产品的标准化,又有服务的标准化,这个服务的标准化就是清楚到你必须多少人,你人怎么样,你这个店发展到一定的规模,这个人的瓶颈怎么来突破的,那么要做这些又返回你的的组织架构怎么样,老板的思路怎么样,老板是一个怎么样的人,就是创始人这家公司他 后想做到十几家店,赚到一个充裕的现金流就可以了,还是老板有一个较为将来的计划,需要期望这家公司总到上百家店,或者是不会考虑到一个多品牌的运作,我实在这个 总归根结底就是看这个老板是怎么想要的,他是一个怎么样的点子,然后他这个老板的风格是怎么样的,不愿不不愿到一定的规模不愿拒绝接受一些国际化的规范化的这样的一个人才引入来,协助公司做到一个后期的运营,是不是一个思想模式上较为对外开放的,我实在这个是 最重要的,因为餐饮仍然也是这样的,虽然我没做到过餐饮,但是我实在餐饮只不过要比服装化妆品就是我们现在购物中心里面看见其他的业态这些态是更辛苦的一个行业,因为餐饮尤其是中国的餐饮,上游面对食品安全的问题,那么服装和化妆品相对来说这个东西不是不吃的东西,餐饮这个东西就是不吃进来的,就是你上游的原材料供应链然后中端就是刚像黄总他有可能产品比较简单做到加工模式,大部分就是以直营居多,因为产品比较简单,管理比较简单很多,不是全新的产品,然后又要牵涉到中央管理客户又是很老实的人,不管你定位高端也好,中端也好,还要牵涉到到开店还要牵涉到到翻新,不像服装店,就是餐饮把整个行业都到了,是十分艰辛的一个行业。

  所以归根结底就是这个公司是不是能走长走远,所以老板和团队是十分的,所以我们在看餐饮领域的投资的时候,我们对人的看上核对别的东西的看上都十分最重要,你有可能跑到50家店就敢了,或者是你没一个很好的产品,你有可能就是1百家就到天花板了,所以这个人是不是需要不时的把自己的品牌一步步往上走,我实在这个是对我们来说是十分最重要的,所以红杉的投资理念是说道我实在就是因为有可能渣打也好,贝恩也好,他们有可能转的后期公司更加多一些,我们红杉是在有所不同的时期都会看,我们有风险基金,我们也有茁壮基金,我们也不会投短期的基金,就是投有一定的规模,将来要做到多品牌,别的品牌,多元化的公司,各个阶段我们都会投,然后在各个阶段我实在公司必须的东西是不一样子,早期你有可能必须的是钱,等你到了50家店的时候你要到外面看一下,看必须不必须别的资源,到1百家店的时候你要考虑到我是不是要做到一个平台,这是在统合的各个阶段,有所不同的阶段就是这个是我们需要老大你做很多资源上的统合的一个起到。  因为我们基金更好的就是做到小股权居多,不是做到大股权居多,我们就是不时的和企业家辩论一些战略然后在资产上,我们就是内部也有一个边转,我们可以老大企业去召募资产,从大学生到一些投资公司,还有媒体的资源,互联网的资源,互联网这个我只不过再继续说道两句,我实在大家都有可能互联网这个东西,离我们还很很远,有可能他对服装的影响更大,对化妆品影响更大,这个就是百货现在为什么都要转型,加剧提升餐饮,只不过现在互联网对餐饮的影响也在潜移默化的再次发生,大众评论都是大家日常生活中可以认识到的,美团也是我们公司展开第一时间的,我实在这个然后现在大家如果告诉还有一些新型的互联网,像送餐到家,只不过这些公司的兴起都将某种程度转变中国现在餐饮产品的现状,就是对现下传统的餐饮企业,就是减少一些看看你们模式上的转变,减少你们单店的收益,都是一个很好的角度,怎么样利用互联网的资源,我想要基金公司怎么样都是一个经验,我再行专不有可能比你20,30年的经验更加研有可能就是引入一些西方的思想和点子,我实在基金就是投资各个有所不同的领域,只不过现在有所不同的领域就是跨界资源的合作机会是更加多了,所以我实在这个就是你不光在餐饮这个行业扎根20,30年有可能都会把思路竣的这么长这个是我实在基金可以带给另外一方面的起到,那么返回第二个问题我感觉还是人 最重要。

  应丽:刚曾总和李总都谈及一些什么样的话题,就是这个餐饮企业怎么样发展,那么在这方面再行了解一下。  曾祥云:我想要讲讲我自己实在这个建议和餐饮就是一个周期性的,这个经营周期也是我们看的,很多年前我们在2000年初的时候,或者是2003年或者是2005年,很多两岸咖啡,就是在内部的时候,我们看见很多餐饮都一起了,然后过了一段时间,就是展现出各方面就是或者是别的行业,制造业或者是别的行业都一下子跟上了到了这两年又趋向于餐饮了,我实在更加白热化一些, 点就是餐饮相对来说有一个外用周期这么一个特质,就是不管怎么样大家都要睡觉,然后第二个就是餐饮他的现金流都不俗的,除非你是资本性支出十分强劲的企业,如果你现金流不俗,在好的时候,在怕的时候你都可以比较倒一段时间,对于PE来说现金流是很最重要的一个考虑到因素。  第二个前面两个都提及一个可持续的更有,我自己感觉就是现在持续的对于我们中国企业实在是有一些挑战, 代品牌方面,有可能很多品牌就是比较是海外做到一个加盟的品牌,如果你做到了一个不管什么样的品牌,我们在中国这个消费市场,众口难调,有可能有一个新鲜度的问题,过了几年除非是运营上不时的给客户有新的东西给他,只不过中国消费者还是较为好的,因为他可性很多,第二个一个挑战就是你在一线城市做到的好,你到2、3线城市怎么办,如果你通过加盟你和加盟商的利润协商怎么做,他还是一开始利用你的品牌赚了钱就回头了,如果他只是利用你的品牌,那么反过来不会损害你自己的品牌,那么在这个关系上,有可能在这个处置方面又返回第三点问题,就是中国没很好的职业餐饮经营,大家实在在这方面餐饮好,现金流好就可以做到了,这样和西方国家比一起也是一个探寻的过程,我实在这一部分人也在一起,如果这部分人一起的话,我坚信通过加盟模式也是挺好的方式,我自己实在通过自营店展开扩展的效果,那么有可能加盟店扩展的更慢一些,但是对品牌本身他这个加盟费整体的数据不会小很多,同时在品牌的管理上,通过自营店做到的根基更加坚实,当然从购物中心的角度,你如果有一个做到的很好的店,或者是一个全国性的品牌的话,就是一些品牌项目也将较为好讲一点,我们的感觉如果现在让我来自由选择的话,如果你有一个很好的团队,这个还是很最重要的,这个我们完全同意前面两位谈到的,有一个好的团队,你不一定局限于这个团队他可以老大你缴一些别的团队,你通过你一些资本的实力一些战略性的考量,他老大你展开一个绑一起做,就是看你和这些品牌融合度怎么样,这个就看这个品牌本身可持续发展的能力还有看这个品牌的发展能力,在这方面我们看有一些挑战,他的机会较为好,大家渐渐意识到有一个消费升级城镇化的概念,只不过3,4线市场的机会很多,如果有一个商业模式可以一下子砖到很多的地方,我们实在是很有一点注目的一个方向。李立明:我实在好的事就是前面从宏观的角度来讲,从技术层面谈的十分粗了,我只不过很赞成前面谈的。

这个只不过餐饮还是相当大的概念,不过我们看看从有一些餐饮的确可以十分标准化,有一些看你的菜式还无法尤其标准化,这个有可能自己做到的更加确切,老总都比我更加确切,怎么看来有所不同的餐饮企业他怎么样的发展阶段,我们有可能有的不会看有的迅速茁壮,他可以慢更加多的店,不管是加盟还是经营,有的到了一个成熟期,他到了成熟期他不会考虑到成本怎么掌控,所以我们从现金流也不会看这个企业,所以对我们来说没一个尤其相同什么阶段的,我们可以想象他未来的业务怎么样,那么说到底所有的系列我们有可能看的更好的是管理团队,这个团队某种程度是把现在的业务做到的更佳,有1百家店做到的不俗某种程度说道现在一团队的很好,更好的是未来一个快速增长机制,他如果有一个培养人才的系统,或者是老总有这样的企图心,这个对我们的团队也有更加多的协助,这一点来说我们还是更加不愿一起管理一起,把这个事更佳的商谈一起,就样子各位前面说道的一样,餐饮是一个十分荒谬十分粗的行业很多事情老总也就是指下做到上的,所以告诉当中问题很多,我们也更加期望需要和老总有更进一步的认识理解,需要看见十分好的一个管理团队,某种程度现在做到的好,未来的快速增长也可以让我们看见这个团队是怎么做的哪怕他现在没经营有所不同的品牌,哪怕他现在没经营有所不同形式的餐饮,那么我们可以看见这个团队的潜质这个就是除了财务以外是我们现在 注目的。  应丽:那么谢谢大家的共享,我给大家做到一个总结,那么之前各位老总的交流,我们有一个关键的一点就是指出资本就是独立国家的,那么就是借出今天上午大家召开的时候,也谈到一个观点,大家都是共赢的,就是说我们这个行业内,大家仍然都有聊天,有交流更加将近的一些投资机会,我们都是指出呢,在现在这个市场上,这样较慢的机会是不不存在的,有可能在06,07年非常简单的把资金投资,有可能不必费心的就可以赚,我们现在更好的是谈转后的电子货币服务,那么除了 个给公司获取资金以外,那么第二个我们也想要融合公司本身的资源,怎么和公司展开接入,怎么引进人才,在资金上流经我们一些基金的思维,这个也是我们谋求共赢的一个目标,那么 后非常感谢大家的参予,我们会后有交流的话,我们也期望展开一个交流。

谢谢。

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